Die Beziehung
Kunde–Bank–Verwalter
Ein klares und sicheres dreigliedriges Modell, das Ihre Interessen in jeder Phase der Verwaltung Ihres Vermögens schützt.
Eine klare und
schützende Struktur
Das ausgelagerte Verwaltungsmodell basiert auf einer Beziehung zwischen drei komplementären Akteuren. Jede Partei hat eine definierte Rolle, die ein System der Kontrolle und Sicherheit zum Wohl des Kunden schafft.
Der Kunde
Sie unterzeichnen ein Verwaltungsmandat mit dem externen Vermögensverwalter. Gemeinsam definieren Sie die Anlagestrategie. Der Verwalter kann Ihre Vermögenswerte nicht ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung übertragen. Sie behalten die vollständige Kontrolle über Ihr Vermögen.
Die Bank
Die Partnerbank hält Ihre Konten und Einlagen in Ihrem Namen. Sie ist der Gesprächspartner, der die vom Verwalter im Rahmen des Mandats übermittelten Aufträge ausführt. Sie garantiert die sichere Verwahrung Ihrer Vermögenswerte.
Gepolis S.A.
Als externer Vermögensverwalter handelt Gepolis S.A. ausschliesslich in Ihrem Interesse. Wir definieren und führen die Anlagestrategie aus, überwachen das Portfolio und berichten Ihnen transparent und regelmässig.
Was Sie schützt
Vermögenstrennung
Ihre Vermögenswerte werden von der Bank gehalten, nicht von Gepolis S.A.. Diese Trennung ist ein grundlegender Schutz.
Begrenztes Mandat
Unser Mandat deckt ausschliesslich die gemeinsam definierten Anlageoperationen ab. Ohne Ihre Genehmigung ist kein Vermögenstransfer möglich.
Doppelkontrolle
Sie erhalten Kontoauszüge von der Bank UND von Gepolis S.A., was eine vollständige und transparente gegenseitige Überprüfung ermöglicht.
Regulatorische Aufsicht
Gepolis ist von der FINMA autorisiert und von SO-FIT überwacht. Unsere Tätigkeit ist permanent reguliert und kontrolliert.