La Relación
Cliente–Banco–Gestor
Un modelo tripartito claro y seguro que preserva sus intereses en cada etapa de la gestión de su patrimonio.
Una estructura
clara y protectora
El modelo de gestión externalizada se basa en una relación entre tres actores complementarios. Cada parte tiene un papel definido, creando un sistema de control y seguridad en beneficio del cliente.
El Cliente
Usted firma un mandato de gestión con el gestor de patrimonio externo. Juntos, definen la estrategia de inversión. El gestor no puede transferir sus activos sin su acuerdo explícito. Usted mantiene el control total de su patrimonio.
El Banco
El banco socio mantiene sus cuentas y depósitos en su nombre. Es el interlocutor que ejecuta las órdenes transmitidas por el gestor en el marco del mandato. Garantiza la custodia de sus activos con total seguridad.
Gepolis S.A.
Como gestor de patrimonio externo, Gepolis S.A. actúa en su interés exclusivo. Definimos y ejecutamos la estrategia de inversión, aseguramos el seguimiento de la cartera y le rendimos cuentas de manera transparente y regular.
Lo que le protege
Separación de activos
Sus activos están en poder del banco, no de Gepolis S.A.. Esta separación es una protección fundamental.
Mandato limitado
Nuestro mandato cubre únicamente las operaciones de inversión definidas conjuntamente. Ninguna transferencia de fondos es posible sin su autorización.
Doble control
Usted recibe los extractos del banco Y de Gepolis S.A., lo que permite una verificación cruzada completa y transparente.
Supervisión reglamentaria
Gepolis está autorizado por la FINMA y supervisado por SO-FIT. Nuestra actividad está regulada y controlada permanentemente.